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普惠小微大比拼:梯队分化明显 农行完成全年任务

时间:20-09-04 19:15    来源:和讯

疫情冲击百年难遇,面对监管频频发出支持小微企业的号令,普惠金融这道“必答题”,银行完成得如何?

银保监会最新数据显示,截至7月末,普惠小微贷款余额13.7万亿元,同比增长27.5%。前7个月中,银行新发放贷款户数中,新发放首贷户超过167万户,占新发放贷款户数的16%,这个比例比上年末高10多个百分点。

三个梯队分化形成

从普惠小微贷款规模、贷款利率、客户数等维度来看,国有大行、股份行、区域中小银行差距较为明显,已形成三个梯队。

国有大行仍然发挥着“头雁”作用,普惠小微贷款利率水平在4%以上。银保监会数据显示,截至6月末,5家国有大行普惠小微贷款余额较上年末增长34.6%。平均利率4.27%,较2019年全年平均利率下降43个基点。

国有大行能够运用综合手段降低融资成本。银保监会主席郭树清在接受专访时提到,借助科技手段,大型银行就有条件把利率降下来,把费用减掉,而且扩大规模。

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具体来看,截至6月末,建行、农行、邮储的普惠小微贷款余额位列前三。建行普惠小微贷款已超万亿,贷款规模和客户数均排在首位,贷款利率降幅也是最大。农行普惠贷款增速最快,增幅高达46.23%,高于全行贷款增速37.3个百分点,普惠小微贷款的不良率0.83%,较上年末下降54个基点。邮储银行普惠小微贷款占比最高,为13.8%。中行发放的普惠小微贷款利率最低,下降26个基点至4.04%。

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根据政府工作报告要求,今年5家国有大行普惠小微贷款增速要达到40%,目前看来,上半年农行完成了这一任务。

对于股份行来说,在激烈的市场竞争当中,资金成本和国有大行相比不具备优势。不过,在定向降准和货币政策直达工具的推动下,股份行落实普惠的动力有所增强。

股份行中有多匹“黑马”冲出。截至6月末,招商银行(600036,股吧)普惠小微贷款总额4869.15亿元,在股份行中位列第一,4.62%贷款利率也是最低,可以比肩国有大行。平安银行(000001,股吧)普惠小微客户数高达68.25万,已经超过中行、工行、交行;华夏银行(600015,股吧)贷款利率降幅最大,较年初下降94个基点至5.32%。渤海银行由于普惠小微贷款基数较小,上半年增幅高达68.78%。浙商银行普惠小微贷款占比在18家全国性银行中继续位列第一。

值得关注的是,招商银行、平安银行、浙商银行三家的普惠小微贷款增速不及整体贷款。民生银行(600016,股吧)普惠小微业务的不良率较高,为3.05%。浙商银行不良率上升了10个基点至1.1%。

中小银行资金成本较高,因此贷款利率不具备优势,更多是拼服务。有银行专业人士表示,地区中小银行贷款定价通常在8%-12%之间。例如,泸州银行的普惠贷款利率为7.38%,天津银行的普惠贷款利率较年初下降了1.34个百分点,但还是高达8.59%。

上海银行、天津银行、广州农商行的普惠贷款增速较高,分别为48.42%、39.8%、27.08%。由此也可以看到,大行正在普遍下沉做精做细小微业务,中小银行在生存空间被挤占的同时,仍然寻得一片生长空间。

普惠激励还需跟进

从半年报中发现,银行对普惠数据披露意识有所提升,但是存在数据口径不统一、披露信息不充分等问题。

2018年,银保监会提出了“两增两控”新目标——“两增”即针对小微企业贷款增速不低于各项贷款同比增速,贷款户数不低于上年同期水平;“两控”即合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本。

银保监会7月发布的《商业银行小微企业金融服务监管评价办法(试行)》,在“两增两控”的基础上补充了多项考核指标,例如提高首贷户、续贷、信用贷款数量等,当然这些信息也需要银行对外做进一步披露。

小微企业信贷供给要“增量扩面”,也要“提质增效”。日前,银保监会新闻发言人指出,截至6月30日,普惠小微贷款不良余额0.4万亿元,较年初增长9.25%,不良率2.99%,较各项贷款不良率高0.88个百分点。目前的不良率水平,已接近原来设定的容忍限度。

对于处于竞争弱势,风控相对不够完备的中小银行来说,此时尤其需要关注其风险控制和资本补充问题。

考核有助于提升内生动力,但“高压”或将滋生数据造假问题。《商业银行小微企业金融服务监管评价办法(试行)》中提到,对主要监管考核目标不达标的银行,监管部门将进行全面检视、切实整改,必要时可采取相应的监管措施。

据不完全统计,今年已有40余家银行因虚报小微贷款、涉农贷款数据受到处罚,农商行已成为“重灾区”。提升小微企业贷款可获得性是义不容辞的责任,造假行为应当坚决杜绝。今年6月,人民银行联合七部门发布的《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》指出,商业银行要提升普惠金融在分支行和领导班子绩效考核中的权重,将普惠金融在分支行综合绩效考核中的权重提升至10%以上。监管在加强数据真实性核查力度的同时,也在对考核要求进行合理考量。

重赏之下必有勇夫,为了提升基层分支行的动力,避免“上热下冷”的情形发生,适当提高对普惠金融的激励在当下也是必要的。

附部分上市银行普惠金融贷款情况:

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(责任编辑:马慜 )

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